1、 明確經營數據及監控平臺建設總體目標
2、 構建經營數據及監控平臺業務框架總圖；
3、 構建經營數據平臺業務框架總圖；
4、 梳理經營數據分層分級；
5、 梳理核心經營數據指標規則及口徑；
6、 明確經營數據平臺與其他系統的接口關系；
7、 梳理經營監控平臺業務流程總圖；
8、 梳理經營監控平臺數據層級結構；
9、 編制經營監控平臺初步業務原型；
10、 明確經營數據及監控平臺報表格式設計；
11、 編制經營數據及監控平臺需求說明書，明確系統開發要求。